Великая битва закончилась миром, но корни Четырёх Деревьев пропитаны кровью, и почти каждый в долине потерял в жестокой схватке родных и друзей. В сердцах котов поселились скорбь и страх. Они поклялись звёздным предкам жить в мире, однако выполнить данное обещание не так-то просто. Серое Крыло, сломленный болезнью и смертью Черепаший Хвостик, уступает власть Грому, а Чистое Небо изгнан из лагеря безжалостным захватчиком, пришедшим с пустошей. В довершение всех бедствий из ниоткуда появляется загадочная болезнь, уносящая жизни тех, кто уцелел в схватке. Чтобы выжить и победить, коты должны найти таинственную Сверкающую Звезду, но путь к разгадке будет нелёгок. Предательство, глубоко вонзившее когти в сердце леса и пустоши, ведёт их обитателей в гибельную западню...
