По мотивам сказки Киплинга «Откуда взялись броненосцы».
Режиссёры: Иван Уфимцев, Лев Мильчин, Раса Страутмане, Петр Носов.
Содержание:
1. Ежик плюс черепаха.
2. Мишка-задира.
3. Обезьяна с острова Саругасима.
4. Медвежонок на дороге.
5. Зеленый кузнечик.
6. Жу-жу-жу.
7. Мышонок и красное солнышко.
