Путешествуя по русским сказкам, мальчик Вова встречается с трудолюбивым царём, Золотой рыбкой и Василисами Премудрыми.
Режиссёры: Лев Атаманов, Борис Степанцев, Геннадий Сокольский, В. Курчевский, Игорь Давыдов, С. Аристакесова.
Содержание диска:
1. Золотая антилопа.
2. Мой зеленый крокодил.
3. Новый Аладдин.
4. Вовка в тридевятом царстве.
5. Самый младший дождик.
6. Замок лгунов.