Содержание:
1. Кораблик.
2. Кто сказал "мяу".
3. Кот-рыболов.
4. Дядя Миша.
5. Это что за птица?
6. Мешок яблок.
7. Петух и краски.
8. Грибок-теремок.
Режиссёры: Владимир Дегтярев, Владимир Полковников, Леонид Амальрик, Борис Степанцев, Владимир Сутеев.